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        CFP系列認證流程

        認證申請 2023-11-01 11:34:36 來源:華金教育 我要分享

        CFP系列認證流程采用“4E標準”,分別是:教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德標準(Ethics)。下面將為大家詳細介紹下CFP系列認證流程,快來一起了解下吧。

        CFP系列認證流程

          CFP系列認證流程

          一、教育

          打算考CFP證書的同學,需要先購買培訓課程,認真學習全部的課程并完成課后作業,才能報名參加結業考試,成績合格后獲得《國際金融理財師培訓合格證書》,才能報名參加CFP考試。

          注:已經獲得由FPSB China認可的經濟管理類或經濟學博士學位的人員,并且經其批準可以豁免全部培訓課程,無需參加培訓,可以直接報名參加CFP考試。

          二、考試

          通過FPSB China官方組織的CFP考試,是申請CFP認證的第二個條件。CFP考試設有《投資規劃》、《員工福利與退休規劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》和《綜合案例分析》五個科目,考試題型均為選擇題??忌枰靠颇康目荚嚦煽兙细?。

          三、從業經驗

          申請人需具備金融機構、會計師事務所、律師事務所以及經FPSB China認定的其他機構從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗,不同學歷的人員,需要滿足的工作年限也略有不同,具體如下:

          1、具備大專學歷的人員,需要有5年以上(含)相關行業的全職工作經驗或等同的兼職工作經驗;

          2、具備本科學歷,需要有3年以上(含)相關行業的全職工作經驗或等同的兼職工作經驗;

          3、具備碩士學歷,需要有2年以上(含)相關行業的全職工作經驗或等同的兼職工作經驗。

          注:按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算

          四、職業道德標準

          申請CFP認證的人員需要自覺遵守《金融理財師職業道德準則》、《金融理財執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》,FPSB China十分注重申請人的職業道德,不遵守職業道德的人員,將很難在行業中立足。

          以上就是關于“CFP系列認證流程”的內容介紹,申請人必須滿足上述四個條件,才能申請CFP系列認證,認證通過后才能獲得CFP認證證書,還未通過考試的人員,點擊此處>>即可免費領取CFP考試備考精華資料。

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