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        CFP證書如何申領

        認證申請 2023-08-23 11:35:14 來源:華金教育 我要分享

        CFP證書申領步驟主要有四步,分別是:1、通過考試;2、滿足工作經驗要求;3、遵守職業道德;4、申請首次認證。為了幫助大家順利拿到CFP證書,下面將詳細介紹下CFP證書申領流程。

         CFP證書如何申領

          CFP證書如何申領

          1、通過考試

          CFP考試設有《投資規劃》、《員工福利與退休規劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》和《綜合案例分析》五個科目,題型均為單選題,考生需要通過全部級別的考試。

          2、滿足工作經驗要求

          FPSB China要求申請人須具備在金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗。學歷越高,對工作年限要求越低,具體如下:

         ?。?)具備研究生學歷的人員,需要在金融理財相關行業及規定崗位工作2年以上;

         ?。?)具備大學本科學歷的人員,需要在金融理財相關行業及規定崗位工作3年以上;

         ?。?)具備大學??茖W歷的人員,需要在金融理財相關行業及規定崗位工作5年以上。

          3、遵守職業道德

          FPSB China非常注重申請人的職業道德,因此申請AFP證書的人員需自覺遵守《金融理財師職業道德準則》、《金融理財執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

          4、申請首次認證

          通過CFP全部科目的考試,并且符合相關認證條件的同學,可以申請首次認證,并繳納700元的認證費,認證通過之后,通常會在45天左右收到CFP認證證書。

          以上就是關于“CFP證書如何申領”的內容介紹,想要了解更多CFP考試相關內容,可以咨詢本網站的客服老師,點擊此處>>即可免費領取CFP考試備考精華資料。

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